

Der chinesische Provinzherr Yang will alle zwölf Landesteile unter seine Kontrolle bringen. Sein Gegner ist General Wu, der den amerikanischen Abenteurer O’Hara nach Shanghai schickt, um dort eine große Zufuhr an Waffen zu besorgen. Der Amerikaner Peter Perrie wartet währenddessen mit seiner Tochter Judy in China um O’Hara zu helfen den illegalen Schmuggel abzuwickeln, doch der hat insgeheim nur die Absicht O’Hara auszuliefern und gegen das kostspielige Kriegswerkzeug auszutauschen.
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Gary Cooper
O'Hara

Madeleine Carroll
Judy Perrie

Akim Tamiroff
General Yang

Dudley Digges
Mr. Wu

Porter Hall
Peter Perrie

William Frawley
Brighton

J.M. Kerrigan
Leach

Philip Ahn
Oxford

Lee Tung Foo
Mr. Chen

Leonid Kinskey
Stewart
Val Duran
Wong

Willie Fung
Bartender

Hans Fuerberg
Yang's Military Advisor
John O'Hara
Newspaper Reporter

Russell Hicks
No Matches Man (uncredited)

Barnett Parker
Dining Car Man (uncredited)
Frank Young
Travel Agent (uncredited)

Irene Bennett
Train Passenger (uncredited)
Spencer Chan
Killer (uncredited)
Suey Chan
Guard (uncredited)
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