Donald, der Hypnotiseur

Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald sehr lustig bis er bemerkt, dass Pluto als Huhn in einen Kampf mit einem Hahn gerät. Donald hilft Pluto den Kampf zu gewinnen indem er ihn glauben lässt er wäre ein Löwe. Unglücklicherweise geht die Hypnotisierbrille kaputt und Donald wird von Pluto (dem Löwen) gejagt. Nach einem Sturz kommt Pluto wieder zu sich.