

Der Film hat keine Handlung im klassischen Sinn und ist nicht chronologisch aufgebaut. Er zeigt in sechs verschiedenen Handlungssträngen Figuren, anhand derer Facetten aus dem Leben von Bob Dylan dargestellt werden. Die Episoden wandeln zwischen realen, verbürgten Szenen und philosophischen, abstrakten Metabetrachtungen. Unter anderem wird gezeigt, wie Dylan im Jahr 1965 anfängt, die elektrische Gitarre Fender Stratocaster zu benutzen (anhand der filmischen Figur Jude Quinn). Außerdem wird in Anlehnung an den Western Pat Garrett jagt Billy the Kid, zu dem Dylan den Soundtrack schrieb, Richard Gere als Billy the Kid gezeigt (als Parallele zu dem älteren Bob Dylan), der anfangs nur ein ruhiges Leben führen will und dann in einer Art Comeback seinen alten Widersacher Pat Garret ein letztes mal überlistet.
TrailerTrailer

Christian Bale
Jack / Pastor John

Cate Blanchett
Jude

Marcus Carl Franklin
Woody / Chaplin Boy

Richard Gere
Billy

Heath Ledger
Robbie

Ben Whishaw
Arthur

Charlotte Gainsbourg
Claire

David Cross
Allen Ginsberg

Bruce Greenwood
Keenan Jones / Garrett

Julianne Moore
Alice Fabian

Michelle Williams
Coco Rivington

Richie Havens
Old Man Arvin

Peter Friedman
Morris Bernstein / Barker

Alison Folland
Grace

Yolonda Ross
Angela Reeves

Kim Gordon
Carla Hendricks

Mark Camacho
Norman

Joe Cobden
Sonny

Kristen Hager
Mona / Polly

Kris Kristofferson
Narrator (voice)
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