
Die Zigeunersippe, der der 14jährige Mauro angehört, wird von einem Teil der Bewohner eines schottischen Dorfes als „Pack“ angesehen. Besonders Mrs. Scott und ihr Sohn George tun sich in der Ablehnung der Zigeuner hervor. Mauro, scheu und zurückhaltend, verbirgt sich vor den Anfeindungen im Wald und in den Klippen am Meer. Dabei lernt er Leslie kennen, die im Wald Tiere fotografiert. Leslie staunt über die Kenntnisse des Jungen. Er wird bald zum Gefährten ihrer Streifzüge, und zwischen beiden Kindern entwickelt sich eine Freundschaft.
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