

Der siebenjährige Zezé wächst in armen Verhältnissen in der Nähe von Rio de Janeiro auf. Dabei leidet er besonders unter seinem gewalttätigen Vater, der ihn für seine kleinen Streiche oft hart bestraft. Regelmäßig setzt sich Zezé unter einen Orangenbaum, um sich in seine Fantasiewelt zu flüchten. Als er eines Tages zufällig einen älteren Mann namens Portuga kennenlernt, entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Freundschaft, die das Leben beider nachhaltig verändert.

João Guilherme Ávila
Zezé

José de Abreu
Portuga

Caco Ciocler
Escritor
Eduardo Dascar
Pai

Fernanda Vianna
Mãe

Emiliano Queiroz
Tio Edmundo
Julia de Victa
Gloria
Tino Gomes
Ariovaldo

Inês Peixoto
Professora

Kathia Calil
Jandira
Leônidas José
Luis
Pedro Valle
Totoca

Eduardo Moreira
Ladislau
Ricardo Bravo
Doutor Faulhaber
Tadeu Silva Timote
Bié
Adim Martins
Pedro
João Pedro Polito
Menino 1
Rafael Luis da Costa
Menino 2
Patrick Garcia
Menino 3
Gustavo Silva Vicente
Menino 4
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