

Am Tag nach Ende des Zweiten Weltkriegs lernt der aufstrebende Saxofonist Jimmy Doyle die erfolgreiche Sängerin Francine kennen, die ihn zunächst einmal abblitzen lässt. Doch je öfter sie sich im Nachtleben treffen, desto näher kommen sich die beiden, bis sie sich ineinander verlieben und schließlich heiraten. Die Ehe ist nur kurz glücklich: Die Last des kreativen Drucks ist zu groß, als dass die beiden auf Dauer miteinander auskommen könnten.
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Liza Minnelli
Francine Evans

Robert De Niro
Jimmy Doyle

Lionel Stander
Tony Harwell

Barry Primus
Paul Wilson

Mary Kay Place
Bernice Bennett

George Memmoli
Nicky

Dick Miller
Palm Club Owner

Murray Moston
Horace Morris

Leonard Gaines
Artie Kirks

Clarence Clemons
Cecil Powell
Georgie Auld
Frankie Harte
Kathi McGinnis
Ellen Flannery
Norman Palmer
Desk Clerk
Adam David Winkler
Jimmy Doyle Jr.

Dimitri Logothetis
Desk Clerk

Frank Sivero
Eddie Di Muzio

Diahnne Abbott
Harlem Club Singer

Margo Winkler
Argumentative Woman

Steven Prince
Record Producer

Don Calfa
Gilbert
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